روشهای تجزیه و تحلیل

در فرآیند مدیریت سبد اختصاصی در شرکت سبدگردان زاگرس، تصمیم ­گیری برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار تحت مدیریت، براساس اطلاعات جمع آوری شده در سطوح اقتصاد کلان، صنعت مربوطه و شرکت مورد نظر بر مبنای روشهای علمی صورت می ­پذیرد. تحلیل آماری اطلاعات بر مبنای روش های استاندارد، بررسی دقیق تأثیرات متغیرهای مختلف موثر بر اوراق بهادار و کمی­ سازی این تغییرات جهت پیش ­بینی عایدات آتی، از جمله رویه های عملیاتی شرکت می­ باشد.

رصد لحظه ای بازار و تغییرات نرخ اوراق و به تبع آن تغییرات بازده، با استفاده از روش­های استاندارد، منجر به شناسایی و انتخاب صنایع برتر و اوراقی می­ شود که برآیند انتظارات آتی آن حاکی از سوددهی مناسب است. در شرکت سبدگردان زاگرس برای شناسایی این فرصت­ها از روش­ هایی مانند: تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)، تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش‌گذاری اختیار معامله، ارزش جایگزینی، روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی و یا ترکیبی از این روش‌ها استفاده می ­شود.

به طور کلی؛ مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از روش بنیادی می­ باشد. از سایر روشهای مبتنی بر علوم رفتاری و روانشناسی بازار مانند تحلیل تکنیکال نیز استفاده می­ شود.