در سبدگردانی اختصاصی شرکت سبدگردان زاگرس به صورت تخصصی به بررسی بازارها و فرصت‌های پیش‌آمده سرمایه‌گذاری می‌پردازد و در نهایت به وکالت از مشتریان و بر اساس اهداف و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها در بهترین گزینه‌های موجود سرمایه‌گذاری می‌نماید که این فعالیت‌ها منجر به افزایش ثروت و کاهش ریسک مشتری خواهد شد.
مزایای سبدگردانی اختصاصی
انعطاف پذیری سرمایه‌گذاری: در طول مدتی که شما سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید استراتژی خود را تغییر دهید و آن شرکت با توجه به استراتژی شما سبد سرمایه گذاری را تشکیل دهد.
بدون نیاز به دانش فنی: به منظور سرمایه گذاری به روش سبدگردانی شما نیاز ندارید به علم سرمایه گذاری و بورس مسلط باشید. شرکت سبدگردان و تیم تحلیلی آن‌ها تمام کارها را برای شما انجام خواهند داد.
سود منطقی: در سبدگردانی اختصاصی شما هر چقدر سود بیشتری داشته باشید میزان کارمزد هم بیشتر خواهد بود و اگر هم سود شما از سرمایه گذاری انجام شده کم بود شرکت سبدگران از شما سودی نخواهد گرفت. در این صورت میزان ریسک شما بسیار پایین خواهد بود.
به طور خلاصه مزایای سبدگردانی به صورت اختصاصی شامل موارد زیر است:
- سرمایه گذاری کاملا اختصاصی بر اساس نیاز مشتری
- عدم نیاز به دانش خاص و صرف وقت
- ارائه گزارش تحلیلی به سرمایه گذاران
- حداکثرسازی بازدهی و حداقل ساختن ریسک با استفاده از ابزارهای نوین مالی
- مدیریت حرفه‌ای سبد تحت نظر کارشناس خبره مالی
- انجام سرمایه‌گذاری بر اساس میزان ریسک‌پذیری شما
هزینه‌ها و کارمزد سبدگردانی
عملیات سبدگردانی شامل کارمزد ثابت سالیانه است که بر اساس ارزش روز سبد محاسبه می‌گردد. همچنین کارمزد متغیر نیز بر اساس عملکرد شرکت سبدگردان از مشتریان دریافت می‌شود. این کارمزدها بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط و آورده مشتریان متفاوت خواهد بود. مراحل و فرآیند ایجاد سبد اختصاصی به شکل زیر است.
چطور به شرکت سبدگردان اعتماد کنیم؟
با مراجعه به سایت سازمان بورس (seo.ir) می‌توانید در قسمت نهادهای مالی تحت نظارت سبدگردان‌های دارای مجوز پذیرفته شده از سازمان را مشاهده نمایید. علاوه بر آن شرکت‌های سبدگردانی دارای مجوز، موظف به داشتن حسابرس معتمد سازمان به عنوان امین سرمایه‌گذار هستند که نظارت مستمر بر عملکرد سبدگردان دارد.
فرآیند و مراحل ایجاد سبد اختصاصی
- تصمیم سرمایه‌گذار برای تشکیل سبد و انجام سبدگردانی اختصاصی
- تحلیل ریسک و تعیین روش پرتفوگردانی مناسب مشتری
- انعقاد قرارداد
- ارسال مدارک جهت دریافت کد سبد اختصاصی
- واریز وجه به حساب سبدگردان
- شروع خرید و فروش اوراق بهادار برای مشتری
- دادن دسترسی نرم افزار سبد به مشتری
- ارسال گزارش دوره‌ای به مشتری
فرم قرارداد سبدگردانی اختصاصی
لازم به ذکر است که هر سرمایه‌گذاری می‌تواند توسط نرم‌افزار سبدگردانی وضعیت سبد اختصاصی خود را در هر لحظه رصد نماید.